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pbt墟市总结预案后期墟市操作计划

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pbt墟市总结预案后期墟市操作计划

pbt墟市总结预案后期墟市操作计划

  后期市场操作方案BDO|市场状况分析—价格变化状况 2012-2014年BDO产业链价格走势图 结论:BDO从12年3月份开始,价格不断走低,直到今年6月底。出现历史最低8200元/吨;THF 随着供应量的增大,价格走势逐渐与BDO相同;PTMEG价格走势相对平稳,受供应量影响,价 格逐渐走低。 由于行业亏损, 部分企业联合 降低开工率, 减少供应量, 抬高市场价格, 增加企业效益 72 45.34 32 19.2 33.9 106 52.58 57 23.29 38.1 205 70.85 89 35.79 43 253 103.45 105 43.07 45 50100 150 200 250 300 2012 2013 2014 2015 BDO产能 THF/PTMEG PBT GBL TPU 72 39.7 106 54.6 162 69.3 210 84.45 50100 150 200 250 2012 2013 2014 2015 BDO产能 消耗量 THF/PTMEG PBT GBL PU 其他 BDO产能和下游产能对比 BDO产能和下游消耗对比 结论:从上图可以看到,产能增长的高峰将会持续,下游领域的增速远远满足不了 新增产能的释放,2015年产能过剩已成定局,部分装置因成本原因处于长期停车状 顺酐法装置除外,因成本原 因,被市场淘 BDO|市场状况分析—基本面状况32.6 25.7 37 73 38.6 48 96 45 50 2040 60 80 100 2013年 2014年 2015年 PTMEG产能 PTMEG产量 下游需求 产-供-需分析 结论:2013年PTMEG市场国内产量满足不了下游需求,国内外价格差别不大,部分企业对原料采购要求较高,采取进口;14 年随着新增产能的投入运行,原料价格的持续走低,从3月份开始价格迅速下滑,下游氨纶领域进口量逐渐减少,由于14年 产能增长过快,下半年将出现产能过剩的局面 氨纶领域分析 PTMEG|市场状况分析—基本面状况 PBT|市场状况分析—价格变化状况 2011年以后,在国家经济增速下滑大背景下,PBT行业及上游原料BDO、PTA行业扩能速度却加快,导致产业链产品供应过剩,价格下跌明显,利润空间被大幅挤压。 2010-2014年PBT产业链历史价格走势图 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000 27500 50006000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 BDO散水价 PBT市场报价 PTA华东价 数据来源:安讯思 PBT|市场状况分析—供应状况 生产企业 设计产能 (万吨/年) 所在区域 企业类型 配套上游装置 配套下游装置 常熟长春 6+6+6 江苏常熟 外资企业 15万吨丙烯醇法BDO 2万吨改性PBT 仪征化纤 2+6 江苏仪征 国有企业 10万吨顺酐法BDO,100万吨PTA 化纤纺丝 南通星辰 江苏南通国有企业 9万吨顺酐法BDO 3万吨改性PBT 蓝山屯河 新疆昌吉中外合资 10万吨炔醛法BDO 营口康辉6+6 辽宁营口 民营企业 660万吨PTA 待建改性PBT 河南开祥 10 河南三门峡 国有企业 10万吨炔醛法BDO 待建PBT增粘装置 福建湄洲湾 福建泉州国有企业 4万吨炔醛法BDO 江阴和时利2+4 江苏无锡 民营企业 PBT增粘纺丝江阴三房巷 江苏无锡民营企业 120万吨PTA 2.5万吨改性PBT 无锡兴盛 浙江无锡民营企业 5条POY生产线山东潍焦 山东潍坊国有企业 5万吨BDO正在建设中 现国内总产能89万吨,目前实际释放产能76万吨,有上游配套装置的9家,下游配套装置的8家,同时具有上下游产业链的6家,面对竞争压力,各企业均开始向上、下游延伸。 国内主要PBT企业基本情况 PBT|市场状况分析—供应状况 国内后期计划新增PBT企业基本情况 生产企业 设计产能 (万吨/年) 所在区域 企业类型 该公司所销售的产品 配套上游 装置 配套下游 装置 竣工时间 浙江余姚美源 浙江余姚国有企业 化纤纺丝加弹、针织织造化纤 棉、混纺织物的印染印花、化工 助剂等 年产4.2万吨工程塑料级PBT 和1.8万吨纤维级PBT合成树脂切 片项目 化纤纺丝 目前在建施工中 预计2015年竣工 浙江绍兴古纤道 15 浙江绍兴 中外合资 改性聚酯切片、差别化涤纶工业 纤维材料,PET 化纤纺丝 目前在建预计 2015年竣工也有 消息称项目已停 内蒙古乌海国有企业10万吨BDO 已竣工 拟在建项目预计 2016年竣工 浙江慈溪邦吉 浙江慈溪民营企业 年产4.2万吨PBT树脂,1.8万吨 PBT长丝,3500吨THF。 PBT纺丝 目前在建竣工时 间依市场而定 福建永隆新材料 福建石狮民营企业 项目主要包括聚酯生产线一条, 直纺纤维生产线条,副产品THF 提纯装置一条,聚合生产车间一 座,纺织车间两座 PBT纺丝 去年年底已通过 环境审批,预计 2016年竣工 未来2年将新增PBT产能37万吨,厂址主要集中在华东,33万吨产能拥有下游纺丝配套 装置,未来PBT纺丝将获得跨越式发展。 PBT|行业状况分析—需求状况 PBT下游各领域需求占比 数据来源:安讯思 市场现状:随着货源增多,终端客 户对原料质量要求参差不齐,结算 的方式要求逐渐增高,用量多少与 价格关注度成正比,下游应用广泛, 其中有电子电器、汽车、机械设备 等领域。 市场现状:单位客户用量大,产品需 求稳定,对质量要求较高,价格把控 较为严格,交易没有账期,下游需求 单一,主要应用于光缆松护套的原料。 市场现状:纺织领域对产品的质量和 稳定性要求高,需求稳定,价格把控 相对较低,新供应商进入较难,原料 不易更换,产品具有较高的性价比和 良好的市场发展前景,受到纺织和服 装业的关注,目前行业内没有统一的 产品标准,产品下游开发缓慢。 未来发展:节能灯行业发展走 入陌路,造成PBT的用量减少, 汽车和机械设备领域稳步发展, 整体改性行业发展缓慢。 未来发展:伴随着4G时代的 来临,各大通信运营商对光 缆的需求增大,促使增粘 PBT的用量增多。 未来发展:后期很多纺丝领 域企业计划建设的聚合装置 将建成,为了扩大PBT弹力 丝的市场,必将推进纺丝技 术的发展,下游领域的需求 将大幅度增长。 PBT|行业状况分析—客户状况 下游领域 需求 型号下游领域 主要供 采购特点交易方 交货方式 工程塑料 59% 6080 6120电子电器、照明电 器、汽车领域、商 用机器及通讯领域 、家电领域 仪征、 长春、 湄洲湾、南通 1、客户类型复杂,规模大小 不一 2、采购以订单为主,需求变 化较明显 3、按下游对原料的要求不同 来采购,高端以仪征、长春、 南通为主,低端以康辉、开祥 、湄洲湾为主 主要是 款到发 24%6100 光缆,电缆 湄洲湾1、擅长机会采购; 2、喜欢用标价格倒推成本进 行采购价格的锁定 3、采购过程以价格低位主要 采购标准 款到发 9%6100 弹力丝:牛仔裤、 丝袜、绷带、领带 健美服、运动服 单丝:假发丝、油 漆刷、牙刷、油画 笔、化妆笔、地毯 仪征、长春 1、对原料的质量和稳定性要 2、需求稳定,采购以品质为主、价格为辅 3、新供应商进入较难,原料 不易更换 款到发 PBT|行业状况分析—竞争状况企业名称 销售 人员 销售渠道 销售策略 定价机制 常熟长春 以出口为主,国内只一家代理商,大客户主要 直销,部分产品自用。 销量以出口为主,国内市场以高 端客户直销为主;小客户经销为 定价跟随市场主流价格变动,价格在竞争格局中处于之中等水平 仪征化纤 仪征化纤销售分公司统销,部分产品自用。 没有出口。 部分供应下游纺织客户,改性领 域以直销优质高端客户为主,经 销为辅 定价机制:根据下游应用领域的不 同报价不同,纺丝领域高于改性 200元,改性报价比康辉高200-300 元/吨,在竞争格局中处于之中等 水平 南通星辰 有5家经销商(经销商华东2个,华南3个), 部分产品自用。 在经销商策略上,实行买断制, 无返利,但成交价格偏低;对四 家核心客户采取低价成交并享受 账期;其他客户结合当期市场价 格一单一议;目前以出口为主 定价模式基本为成本定价加当期市 场价格定价,价格在竞争格局中处 于中等偏上水平。 营口康辉 15 不分区域代理,全部以 公司直接销售 低价抛售,占据市场主导地位 市场定价,根据市场的商谈趋势, 紧扣下游需求,价格在竞争格局中 处于优势 河南开祥 国内直销为主,没有设立代理商,有经销商低 价采购 低价抛售,渗透市场 以客户接受价格定价,抢占市场, 价格在竞争格局中处于优势 福建湄洲湾 国内以直销为主,没有设立代理商,有经销商 低价采购 低价抛售,渗透市场 以客户接受价格定价,抢占市场,涔屽厠鍏伴珮瀹樷€滅數璇濋棬鈥濋浜戜腑璇疯緸闈╄亴鍥犵敱鏈槑, 价格在竞争格局中处于市场最低价 PBT主要竞争对手营销状况 PBT| PBT行业本身产能快速增长,行业竞争持续加剧,个别企业的低价倾销将行业引向价格战,行业亏损严重。 下游主要三大应用行业增长缓慢,低端改性产业受到国家宏观环境的影响需求萎缩。下游需求持续低迷。 随着国内销售压力持续增加,各个PBT企业均开始加大力度开发国外市场,使得国外PBT产品价格也出现下滑。 PBT、BDO企业为了提高竞争力,多向上、下游开始延伸,产业链竞争优势被弱化。

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